ナンシャル・プランニング業務に携わった経験をいいます。具体的には以下のような業務が実務 経験と言われています。 ・銀行、保険会社、証券会社、クレジット会社等の金融機関に勤務 ・保険会社の代理店の職員 ・士業事務所 ( 税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など ) で資産に関する相談業務 に従事 ・不動産会社などで土地建物の取引・建築・相談業務に従事 ・投資顧問会社の職員 これら以外の勤務経験も該当する場合がありますから、詳細は試験実施団体にお尋ねくださ 〈ややこしい試験体系〉 結局のところ、受検するためには最初に何を考えればいいのか ? ① 3 級資格がある場合 何も考えずに 2 級を受検しましよう。ただし、 < 資格も取得したい場合は、 < 認 定研修を修了しましよう。認定研修の修了は、試験前でも後でも構いませんが、試験

資格には様々なものがあり、よく耳にするのが社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引士、 中小企業診断士などがあげられますが、例えば、行政書士の場合は、資格取得後その資格を持っ て業務を行う、独立開業する、といった目的があって資格を取得することが大半です。そして、 行政書士の業務は、行政書士の資格がなければ行うことができません。しかし、資格の場合、 資格取得後かならすしもその業務を行う人ばかりではありません。なぜなら、資格を取得す るために得た知識は、の仕事を行うためだけに活用できるわけではないからです。 したがって、試験の受検生には、資格取得後、業務を行う、独立開業をするという人 は当然いるとして、それ以外に以下のような方がいらっしゃいます。 ・もうすぐ定年退職の会社員が、定年後の生活設計のために ・子どもが小さい専業主婦が、数年後に住宅を購入する予定なのでその知識のために ・勤務先の総務部や経理部に配属された会社員が、お金のことに詳しくなるため ・大学生が、金融機関への就職に有利だから ・子どもが大きくなった専業主婦が、再就職するために ・ご高齢の方が、自分の相続に備えるため 3 どんな人が試験を受検しているのか

ひとつの資格試験に合格すると、自分に自信がっきます。 そこで、是非その身についた自信を活かして、関連知識の別の資格を取得するのもよいと 思います - 。 例えば : : ・社会保険労務士、宅地建物取引士、中小企業診断士、住宅ローンアドバイザー、行 政書士、税理士、司法書士、証券外務員、年金アドバイザーなどなど : の学習項目は多岐にわたるため、それに関連する資格もいろいろとあります。 出題項目で重複するものもありますから、資格の取得は、それを基盤に次へのステップが 踏み出しやすくなります。 また、資格の更なる上の資格 ( 、 1 級技能士 ) を目指しても良いと思います ( な お、⑩の受検には事前に定められた期限までの登録が必要となります ) 。 〈の学習項目と他資格、他業務〉 ①次の資格取得に向けて・ 参考までに、各分野に関連する資格や業務の一例です。 182

「企業系」とは、金融機関など ( 銀行、 証券会社、生命保険会社、不動産会社など ) に勤務している有資格者のことをいいま す。企業系は、ファイナンシャル・プラ ンニングとい、つ手法と資格を活用して、 自社の商品を販売しています。 「独立系」は、特定の金融機関などに 属さず、会社に勤務する、個人開業 しているなどをいいます。こちらは、自 社の商品を持ち合わせていませんので、基本類 的には特定の商品の販売を目的としていませ分 ん。また、独立系ß-* の中には、資格以 者 外の資格 ( 税理士、社会保険労務士、行政書格 資 士、司法書士、中小企業診断士など ) も保有 有 して複数資格の業務を行っている人もいま す。さらに、個人開業のの中には、保険 0 代理店として保険販売や、証券仲介業として 企業系 F P ・ F p 事務所 ( 個人開業 ) 」銀行 ・ FP 会社 証券会社 ー・行政書士 + F p 生・損保会社 ・社会保険労務士 + F P し不動産会社なと 金融機関に勤務する F P - ・税理士十 F P など 立 F P

実技試験は、日本協会ときんざいとでは試 験問題が異なるので注意が必要です。 そして、きんざいが実施している実技試験は 複数の選択肢があります。この中からひとっ選 択して受検します。 では、実技試験はどれを選択すればいいの か ? 複数あるので迷うところです。 もし、生命保険会社に勤務されている方のよ うに保険に関する相談に応じることが多いな 容 ら、きんざいの「生保顧客資産相談業務」が良内 いと思います。損害保険会社勤務ならば、「損の 保顧客資産相談業務」を選択するのがよいので 試 はないでしよ、つか 級 また、金融機関の勤務経験がない、お金に関 とい、つよ する知識はゼロ、経験もなにもない、 うな方は、資産設計提案業務か個人資産相談業 0 資産設計提案業務 , 個人資産相談業務 実技試験中小事業主資産相談業務 生保顧客資産相談業務 損保顧客資産相談業務 第鵡矣 ( 鵡剱 の尉斗目 日本 F P 協会午前 10 : 00 ~ 12 : 00 きんさい ( 120 分 ) 日本 FP 協会 実施時問 実施機関 実技試験は、 このなかからひとつ 選択して受検し、 合格すればよい。 午後 13 : 30 ~ 15 : 00 ( 90 分 ) きんさい

一般社団法人 金融財政事情研究会 01 級・ 2 級・ 3 級技能士 ll 級つツイナーンシャル・。プランニ、ンク技能士 プランナーズ協会 日本ファイナンシャル・ 特定非営利活動法人 1 級技試験 資産相談業務 1 級学科試験 1 級学科試験免除 東京都認定職業訓練「 FP 育成コース」 修了者で実務経験 1 年以上 1 級実技試験 資産設計提案業務 1 級学科試験免除 ・ CFP 月認定者 ・ CFP 月資格審ー合格者 受験資格実務経験、 5 , 年以止 ( 注 1 ) 金融渉外技能審査 2 級合格者で 実務経験 1 年以上の者を含む 級ファイナンシャ ) いプランニック技能士 2 →級合格者で実務経験、、 1 年 = 以上ⅲ「 資産設計提案業務 2 級実技試験 の合格者または 1 級学科試験の免除者 ※ 1 級実技試験の受験資格は 1 級学科試験 、 2 級実技試験 個人資産相談業務 中小企業主資産相談業務 生保顧客資産相談業務 損保資産相談業務 受験資格実務経験 2 年以上 ( 注 2 ) 金融渉外技能審査 3 級合格者を含む き 2 級学科試験ト 3 級合格者 : 注ゎ日本・ FP 協会か認定する AFP 認定研修の修了者 32 日本 FP 協会とも同 -- 試験問題で実施します。 ※ 2 級学樽試験は、 ( ー社 ) 金融財政事情研究会、

第 2 章 F P 試験の概要 して問題点を探し出し、適切な解決策などを提案します。 そもそも「提案書」とは、が顧客 ( 相談者 ) に提供する。商品。であり、顧客から報酬を得 ることができ、加えて顧客の目に見え手にとることができる提案書という形にすることで、包括 的なファイナンシャルプランを提示し、顧客との信頼関係を向上させ、ファイナンシャル・プラ ンナ 1 の責任も明確になります。一般的な講座の場合、提案書を作成するソフトやひな形を 用意してくれていますし、わからない点は適切な指導がありますから、大きな心配をする必要は ありません。ただ、ほとんどの受検生が提案書の作成をするのは初めてのことでしようから、予 想以上に大変だと感じることでしよう。なるべく早く着手し、早く終わらせ、試験対策に移りま しよ、つ ところで、提案書の課題に取り組むことで何か合格へのメリットはあるのでしようか 提案書は、知識の集大成ですから、さまざまな知識が必要になります。そして提案書作成 はという仕事の実務になりますから、これを作成することにより実技試験対策になるのです。 また、提案書を作成しながら、必要な知識が身に付きそれは当然試験範囲となっていますので、 学科試験対策にもなるわけです。 〈業務に関する実務経験とは ? 〉 資産の設計・運用・管理およびこれらに係わる相談業務、コンサルティング業務など、ファイ

第 2 章 F P 試験の概要 2 級技能士の受検資格は以下の 3 つのうち、みひとつに該当すればどなたでも受検する ことができます。 〈受検資格〉 ④級試験の受検資格 ①日本協会認定の認定研修を修了した者 ( 修了証明書の保持者 ) ② 3 級技能検定の合格者、金融渉外技能審査 3 級の合格者 ③業務に関し 2 年以上の実務経験を有する者 ということは、 3 級資格のない方は、受検資格のうち①または③がないと受検することができ フォーサイトの教材を信じ頑張ってきて良かったと思いました。 ありかと、つございました。

第 1 章ファイナンシャル・プランナーの仕と資格の活かし方 ・金融機関に勤めている会社員が、会社の上司に 資格を取得せよと言われたため ・他資格 ( 社会保険労務士、税理士、行政書士な ど ) を保有している人が、業務拡大等のため ・キャリアアップのため ・自分に自信をつけるため ・代シングルの女性が、自分の将来の不安を解 消するために ・代会社員 ( 男性 ) が、家族のために ・鬨代や浦代の会社員が、会社を定年退職したあ とにとして開業するため などなど、多くの方がそれぞれの目的のために受 検され、合格しています。 それから、「お金に関する知識がまったくない けど、受検して合格することは可能か ? 」とご質 る き で 格 必 0

第 2 章 F P 試験の概要 3 ロール。ー な級実技試験 3 ・級実技試験 個人資産相談業務 資産設計提案業務 保険顧客資産相談業務 物級学科試験 , も F P 業務に従事している者、従事しようとしている者 , ※ 3 級学科試験は、 ( ー社 ) 金融財政事情研究会、 日本 FP 協会とも同一試験問題で実施します。 ( 出時 : きんざい HP ) 受験資格 して手続きをします。 の場合は、この更新手続きが必要で、 2 級技能士の場合は不要なのです。 では、「そもそも更新は必要か ? 」ということ ですが、更新が必要なのか ? ということは一定 の学習が必要なのか ? とい、つことにつながりま す。 に関する知識は、お金に関するさまざまな 知識なわけですが、頻繁に改正が行われ、さらに は新しい制度も登場することがよくあります。 知識は、「生きた知識 ( 最新の知識 ) 」でなけれ ば役に立ちません。 生きた知識を得るためには、資格取得後もある 程度の自主的な学習 ( 情報収集 ) を行い知識の更新 が必要になります。 この「自主的な学習」「知識の更新」を皆さん が積極的に自分でできるか ? ということです。